"Майстер і Маргарита" М.А.Булгакова - найдивовижніший і загадковий твір XX століття. Опублікований у середині 1960-х, цей роман вразив читачів незвичайністю задуму, барвистістю та фантастичністю дії, що поєднує героїв різних епох та культур.
У 1985 році Геннадій Каліновський створив серію ілюстрацій до МАЙСТРА І МАРГАРИТИ. Цю роботу, яку художник вважав своїм найбільшим творчим успіхом, спіткала доля, що нагадує про долю рукопису Булгакова: ілюстрації були опубліковані лише через 15 років, ст. Художник зумів передати всю складність роману Булгаковського, де сплетені воєдино релігійно-історична містерія, що сягає легенди про розп'ятий Христ і надприродні сцени з персонажами, що втілюють темну силу, яка "вічно хоче зла і вічно робить благо".